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活動理念

「豊かで幸せな暮らし応援

「資産を設計する」ということは、「どう生きるか」に深く関わっています。

今ある資産を運用するということは、「人生をかけて築いてきた資金」もしくは」先祖代々のお金」を活かすということです。

そして、これから貯蓄を始めるということは、「未来のビジョンを現実化する第一歩を踏み出す」ということです。

大事なのは、自分の軸であり、噂や流行ではないのです。

Office Abundantiaでは、

○資産設計や日常の家計の悩み・不安を払拭
○変わりたいが、お金の不安で最初の一歩を踏み出せない方の資金計画

等、自分の人生を生きるための資金計画のお手伝いをしています。

 

豊穣の女神Abundantia は、貯蓄と投資を司り、潤沢さや幸運、富と財に関する守護神、ローマの女神です。無限の豊かさは人間本来の姿です。 Office Abundantiaは、この豊穣の女神のイメージのもと、活動しています。

活動内容

個人向けセミナー
人生と資産設計のためのセミナー
移住者セミナー
ファイナンシャルプランナーのためのセミナー 等、随時開催しています。

金融機関担当者向けセミナー
コミュニケーションスキルから商品知識、接客対応、モチベーションアップまで、トータルでセミナーを提供しています。

個別相談
じっくりとお話をうかがい、望む未来の実現に向けてお手伝いします。
ライフシミュレーションの作成
移住のための資産設計等も承っています。

blog
資産設計コラム/移住者コラム/大自然の中の豊かな暮らし等、随時アップしています。

 

<加藤さん発信>
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スタッフ紹介

信託銀行でお客さまの人生と財産について総合的に捉え、向き合ってきた仲間連合で活動しています。